De zece ani, armata aheilor asedia oraşul Troia, căci Paris, unul dintre fii regelui troian o răpise pe frumoasa Elena. Vicleanului Ulise i-a venit atunci ideea să construiască un uriaş cal de lemn şi să-i ascundă înăuntru pe soldaţii ahei. Corăbiile aheilor s-au prefăcut că pleacă, iar troienii au adus calul în cetate. Oraşul Troia a căzut după ce soldaţii l-au distrus.  După victoria aheilor, crezând că se întoarce în Insula Itaca , Ulise a plecat, fără să ştie, într-o călătorie lungă şi primejdioasă. Pândit de pericole la tot pasul, el a reuşit să scape mereu prin iscusinţa şi curajul său. A izbutit să scape de ciclopul Polifem, un uriaş mâncător de oameni. A sedus-o pe vrăjitoarea Circe care îi transformase tovarăşii în porci. Apoi Ulise a ajuns în apele stăpânite de sirene. Cântecul fermecat al acestor creaturi marine cu corp de pasăre şi cap de femeie sucea minţile marinarilor. Ca să reziste, Ulise s-a legat de catargul corabiei sale. La întoarcerea în Itaca, îl aştepta o ultimă încercare. În absenţa lui, prinţi vecini se instalaseră în palat şi voiau să o oblige pe soţia sa să aleagă un nou rege dintre ei. Deghizat în cerşetor, Ulise i-a învins pe toţi.